diff --git a/README.md b/README.md
index 5ea3c45..b1a3150 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -37,14 +37,21 @@ npm install @pieroot/nfd2nfc
 
 ### macOS 애플리케이션
 
-<!-- TODO: 새 트레이 UI 스크린샷 교체 -->
-![애플리케이션 화면](./assets/start-app.png)
+앱 실행 후 메뉴바 아이콘을 좌클릭하면 팝오버가 표시됩니다. 감시 중인 디렉토리 목록과 최근 활동, Undo 버튼을 한눈에 확인할 수 있습니다.
 
-앱 실행 후 메뉴바 아이콘을 클릭하면 팝오버가 표시됩니다. 팝오버에서 디렉토리를 추가하거나 설정창을 열 수 있습니다.
+![트레이 팝오버](./assets/manubar.png)
 
-![디렉토리 선택](./assets/select-directory.png)
+메뉴바 아이콘을 우클릭하면 감시 일시 정지, 설정창 열기, 종료 메뉴가 나옵니다.
 
-감시할 디렉토리를 선택합니다. 추가된 디렉토리는 앱 재시작 시에도 유지됩니다.
+![메뉴바 컨텍스트 메뉴](./assets/menubar-setting.png)
+
+설정창의 **디렉토리** 탭에서 감시할 디렉토리를 추가하고, 디렉토리별로 감시 활성화 여부 / Auto·Manual 모드 / 하위 폴더 포함 / 추가 필터 범위를 개별 설정할 수 있습니다. 추가된 디렉토리는 앱 재시작 시에도 유지됩니다.
+
+![디렉토리 설정](./assets/setting-directory.png)
+
+**일반** 탭에서는 기본 변환 모드, macOS 알림 활성화, 알림 인터벌(초)을 설정합니다.
+
+![일반 설정](./assets/setting-general.png)
 
 ### CLI
 
diff --git a/assets/manubar.png b/assets/manubar.png
new file mode 100644
index 0000000..4412865
Binary files /dev/null and b/assets/manubar.png differ
diff --git a/assets/menubar-setting.png b/assets/menubar-setting.png
new file mode 100644
index 0000000..2b9128e
Binary files /dev/null and b/assets/menubar-setting.png differ
diff --git a/assets/select-directory.png b/assets/select-directory.png
deleted file mode 100644
index e1fe01a..0000000
Binary files a/assets/select-directory.png and /dev/null differ
diff --git a/assets/setting-directory.png b/assets/setting-directory.png
new file mode 100644
index 0000000..9376672
Binary files /dev/null and b/assets/setting-directory.png differ
diff --git a/assets/setting-general.png b/assets/setting-general.png
new file mode 100644
index 0000000..67e6162
Binary files /dev/null and b/assets/setting-general.png differ
diff --git a/assets/start-app.png b/assets/start-app.png
deleted file mode 100644
index aabe1f2..0000000
Binary files a/assets/start-app.png and /dev/null differ